证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-072
刊行东说念主：合肥新汇成微电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调节公司债券
网上中签率及网下配售戒指公告
保荐东说念主（主承销商）
：海通证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过错记录、误导性讲述或者
紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。
弥留内容教导：
中签率/配售 有用申购数目 本体配售数目 本体获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原鼓励 100.00 734,097 734,097 734,097,000
网上社会公众投
资者
网下机构投资者 - - - -
共计 6,842,261,213 1,148,700 1,148,700,000
罕见教导
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东说念主”或“汇成股份”）
向不特定对象刊行 114,870.00 万元可调节公司债券（以下简称“可转债”或“汇成转债”）
已获取中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]883 号文
开心注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通
证券”或“主承销商”）。本次刊行的可转债简称为“汇成转债”，债券代码为“118049”。
请投资者崇敬阅读本公告。本次刊行在刊行经由、申购、缴款、投资者弃购处理等
武艺的弥留教导如下：
特定对象刊行可调节公司债券网上中签戒指公告》彭胀资金交收义务，确保其资金账户
在 2024 年 8 月 9 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，大略认购中签后的 1 手或 1 手
整数倍的可转债，投资者款项划付需遵照投资者处所证券公司的关系法式。投资者认购
资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的戒指及关系法律包袱由投资者自行承
担。根据中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
的关系法式，烧毁认购的最小单元为 1 手。网上投资者烧毁认购的部分由主承销商包销。
刊行数目的 70%时；或当原鼓励优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目共计不
足本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否接收中止刊行措施，并实时
进取海证券来去所（以下简称“上交所”）答复，若是中止刊行，公告中止刊行原因，
并在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 114,870.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。包销基
数为 114,870.00 万元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况笃定最终配售戒指和
包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不卓绝本次刊行总额的 30%，即原则上
最大包销金额为 34,461.00 万元。当包销比例卓绝本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主
承销商）将运行里面承销风险评估要领，并与刊行东说念主疏导：如笃定不时彭胀刊行要领，
将扶持最终包销比例；如笃定接收中止刊行措施，将实时进取交所答复，公告中止刊行
原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
算上海分公司收到弃购报告的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹划，含次日）内不得参
与新股、存托把柄、可转债、可交换债的申购。烧毁认购的次数按照投资者本体烧毁认
购新股、存托把柄、可转债与可交换债的次数统一筹划。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者抓有多个证券账户的，其名下任
何一个证券账户（含分裂格、注销证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳入该投资者放
弃认购次数。
证券公司客户定向财富处理专用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户
注册府上中“账户抓有东说念主称号”雷同且“有用身份评释文献号码”雷同的，按不同投资
者进行统计。
汇成股份向不特定对象刊行 114,870.00 万元可调节公司债券的原鼓励优先配售和网
上申购已于 2024 年 8 月 7 日（T 日）杀青。本公告仍是注销即视为向通盘进入申购的
投资者投递获配信息。现将本次汇成转债刊行申购戒指公告如下：
一、 总体情况
汇成转债本次刊行 114,870.00 万元（1,148,700 手）可调节公司债券，刊行价钱为
日（T 日）。
二、 刊行戒指
根据《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券刊行公
告》，本次汇成转债刊行总额为 114,870.00 万元，向股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部
分（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过上交所来去系统网上向社会公众投资者刊行。最
终的刊行戒指如下：
（一）向原鼓励优先配售戒指
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原鼓励优先配售的汇成转债为
（二）社会公众投资者网上申购戒指及刊行中签率
本次刊行最终笃定的网上向社会公众投资者刊行的汇成转债为 414,603,000 元
（414,603 手），占本次刊行总量的 36.09%，网上中签率为 0.00606009%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有用申购户数为 6,861,687 户，有用申
购数目为 6,841,527,116 手，即 6,841,527,116,000 元，配号总和为 6,841,527,116 个，起
讫号码为 100,000,000,000- 106,841,527,115。
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2024 年 8 月 8 日（T+1 日）组织摇号抽签典礼，
摇号中签戒指将于 2024 年 8 月 9 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》刊登并
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）清晰。申购者根据中签号码证据获配可转债的数
量，每个中签号只可购买 1 手（1,000 元）汇成转债。
（三）本次刊行配售戒指情况汇总
中签率/配售比 有用申购数目 本体获配数目 本体获配金额
投资者类别
例（%） （手） （手） （元）
原鼓励 100.00 734,097 734,097 734,097,000
网上社会公众投资者 0.00606009 6,841,527,116 414,603 414,603,000
共计 6,842,261,213 1,148,700 1,148,700,000
三、 上市本领
本次刊行的汇成转债上市本领将另行公告。
四、 备查文献
相关本次刊行的一般情况，请投资者查阅于 2024 年 8 月 5 日（T-2 日）清晰在上交
所网站（http://www.sse.com.cn）的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行
可调节公司债券召募说明书》及相关本次刊行的关系府上。
五、 刊行东说念主和联席主承销商
（一）刊行东说念主：合肥新汇成微电子股份有限公司
办公地址：合肥市新站区合肥玄虚保税区内
电话：0551-67139968-7099
估量东说念主：奚勰
（二）保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心
电话：021-23187106、021-23187118
估量东说念主：老本市集部
刊行东说念主：合肥新汇成微电子股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司
（此页无正文，为《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券
网上中签率及优先配售戒指公告》之盖印页）
刊行东说念主：合肥新汇成微电子股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司
债券网上中签率及优先配售戒指公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
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